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レポート概要
Market.us によると、日本のサイバーセキュリティ市場は今後10年間で大幅な拡大が見込まれている。市場規模は、2024年の 88億米ドル から、2034年には 343億米ドル に達すると予測されており、2025年から2034年 の予測期間において 年平均成長率（CAGR）は14.6% に達するとされている。
この上昇傾向は、いくつかの主要な要因によって説明される。日本の重要インフラ、金融サービス、公共部門全体におけるサイバー脅威の頻度および高度化が進んでいることにより、先進的なセキュリティソリューションへの需要が高まっている。同時に、企業および政府機関によるデジタルトランスフォーメーションの進展により攻撃対象領域が拡大しており、サイバーレジリエンス（耐性強化）は最優先課題となっている。
市場の成長は、サイバー攻撃の増加、規制要件の進化、クラウド技術およびモノのインターネット（IoT）の採用拡大に起因している。また、政府によるサイバーセキュリティ促進政策や、人工知能（AI）および機械学習を用いた脅威検出技術の導入も、市場を牽引する重要な要素である。
日本におけるサイバー脅威の状況は顕著に複雑化しており、国家のデジタルインフラおよび組織のレジリエンスに対して増大するリスクをもたらしている。VPNAlert によると、2022年12月時点 で、日本のインターネット利用者の 21% がサイバー犯罪を経験したと報告されている。同年、法執行機関は 12,369件 のサイバー犯罪案件を処理しており、この問題の深刻化と緊急性を浮き彫りにしている。
これらの脅威の影響は深刻である。58% のサイバーセキュリティインシデントがデータ損失につながったと推定されており、既存のセキュリティ体制における脆弱性と、堅牢なインシデント対応戦略の必要性を強調している。
マルウェアは最も一般的な攻撃手法として浮上しており、全体の 26% を占めている。次いでフィッシングが 12%、パスワードベースの攻撃およびクロスサイトスクリプティングはそれぞれ 10%、さらにDDoS攻撃および中間者（MitM）攻撃がそれぞれ 8% を占めており、公的・私的部門の双方を標的とするサイバー脅威の多様化と高度化が示されている。
組織レベルでは、サイバー人材の不足が深刻な課題となっている。2023年から2024年 にかけて、日本企業の 約35% が有資格のサイバーセキュリティ専門家の採用に大きな困難を予想しており、この人材ギャップの拡大と脅威レベルの上昇は、サイバーセキュリティ教育、労働力開発、および自動化ソリューションへの戦略的投資の必要性を浮き彫りにしている。
主要ポイント
- 日本のサイバーセキュリティ市場は、サイバー脅威の増加、規制枠組みの進化、各分野でのデジタル化の進展により、今後10年間で大幅な成長が予測されている。
- 同市場は 2024年に88億米ドル の規模であったが、2034年には約343億米ドル に達する見通しであり、2025年から2034年のCAGRは14.6% と推定される。
- 2024年時点で、ハードウェアセグメント が 50.8%以上の市場シェア を占めており、ファイアウォール、侵入検知ハードウェア、安全なネットワーク機器といった物理的セキュリティシステムへの強い需要が明らかとなっている。
- インフラ保護セグメント も2024年において重要な位置を占めており、エネルギー網、交通システム、通信ネットワークなどの重要資産の保護が日本における戦略的重点であることを反映している。
- IDおよびアクセス管理（IAM）セグメント は、2024年に市場内で支配的なポジションを維持しており、無許可アクセスおよびデータ侵害への懸念が高まる中、IAMソリューションは公的・私的組織双方にとって不可欠な認証、アクセス制御、ユーザーガバナンス手段となっている。
- オンプレミスセグメント が2024年に市場をリードしており、データ主権、運用上の制御、および厳格なプライバシー規制への対応がその要因として挙げられる。
- 大企業セグメント は、2024年に市場の主要シェアを占めており、これは多層型の高度なサイバーセキュリティ体制に多額の投資が可能であることに起因している。
- 業種別では、銀行・金融サービス・保険（BFSI）セクター が2024年において主導的な貢献者となっており、データの完全性、顧客信頼、業務の継続性への依存度が非常に高いことがその背景にある。
- 従来型サイバー防御（リアクティブ型セキュリティ）セグメント は、依然として2024年に支配的な地位を維持しており、インテリジェンス主導のプロアクティブモデルへの移行が進む一方で、多くの日本企業では依然として侵入検知システム、アンチウイルスソフトウェア、ファイアウォールなどの従来型防御策が重視されている。
アナリストの見解
技術の進展とサイバー脅威の進化が続く中、日本のサイバーセキュリティ市場には大きな投資機会が創出されている。特に、クラウド環境を保護するソリューション、モバイルおよびデジタル決済プラットフォームの安全性を確保する製品、ならびに高度な脅威検知および対応機能を提供する技術に対する関心が高まっている。
日本のサイバーセキュリティ市場における最も重要なトレンドの一つは、企業および政府ネットワークへの IoTデバイスの統合が急増 していることであり、これが強固なネットワークセキュリティソリューションの必要性を高めている。また、規制遵守への関心が高まっており、コンプライアンス管理ソリューションおよびサービスに対する需要が増加している。
日本のサイバーセキュリティ市場に影響を与える主要因には、デジタルトランスフォーメーションの加速、デジタルおよびクラウドインフラの脆弱性、政府による厳格なデータ保護規制 が含まれており、これらの要因により全業種にわたる組織がセキュリティ対策の継続的な更新と強化を迫られている。
サイバーセキュリティ分野における最近の技術進展には、統合脅威管理システムの開発、強化された暗号化技術、モバイルおよびIoT環境向けに設計されたセキュリティソリューション が含まれており、最新のデジタル技術と高度なサイバー攻撃手法への対処において極めて重要となっている。
市場のセグメンテーション
コンポーネント分析
2024年において、日本のサイバーセキュリティ市場におけるハードウェアセグメントは、50.8%以上の市場シェアを確保し、支配的な地位を維持 した。この顕著な数値は、デジタルインフラを保護するうえで、物理的なセキュリティデバイスおよびシステムの重要な役割を浮き彫りにしている。
セキュリティタイプ分析
インフラ保護セグメントは、2024年の日本におけるサイバーセキュリティ市場で特に重要な存在感を示した。 このセグメントの台頭は、国家の安全および経済的安定性に不可欠な重要インフラを保護するうえで、その中核的役割を示している。
ソリューションタイプ分析
同年、IDおよびアクセス管理（IAM）セグメントが市場内で支配的なポジションを占めた。 これは、日本のサイバーセキュリティ戦略において、ユーザーIDとアクセス権の管理・保護が基本要素として重視されていることを反映している。
導入形態分析
導入形態の選好に関しては、2024年、日本市場ではオンプレミスセグメントが優勢を示した。 この傾向は、組織内の物理的環境内で機密データに対する高レベルな制御とセキュリティを維持したいという強い意向を反映している。
組織規模分析
大企業セグメントは、2024年に日本のサイバーセキュリティ市場を支配した。 この主導的地位は、大規模業務と機密データを保護するための広範なサイバーセキュリティ対策に対する多額の投資によって支えられている。
エンドユース分析
銀行・金融サービス・保険（BFSI）セクターは、2024年において重要な市場シェアを占めた。 このセクターにおける支配的地位は、金融取引およびデータの機密性に伴う高リスクに対応するための強固なサイバーセキュリティ対策の必要性を反映している。
アプローチ分析
従来型サイバー防御（リアクティブ・サイバーセキュリティ）セグメントも、2024年の日本市場において支配的な地位を維持した。 このアプローチは、脅威発生後の対応に焦点を当てており、プロアクティブな対策が拡大しつつある中でも、従来からのサイバー防御手法への依存が継続していることを示している。
日本のサイバーセキュリティ市場における新興トレンド
- AIおよび自動化の統合：人工知能および自動化技術の導入が進んでおり、リアルタイムの脅威検知や自動対応の実現によってセキュリティ対策の有効性が大幅に向上している。
- ゼロトラストアーキテクチャの採用：ネットワーク境界の内外を問わず、すべてのユーザーおよびデバイスに対して厳格な認証を要求するゼロトラストモデルの導入が急増している。
- モバイルセキュリティへの注力：モバイルデバイスが企業活動の中心的役割を果たす中、モバイルアプリケーションとその使用環境のセキュリティ強化に対する関心が高まっている。
- 量子耐性暗号の台頭：量子コンピューティングの進展を背景に、既存の暗号技術を打ち破る可能性のある未来の脅威に備えて、量子耐性を持つ暗号技術の開発・導入が進行している。
- 規制強化とコンプライアンスの重視：データ保護およびプライバシーに関する規制の強化が進行中であり、それに伴い、コンプライアンス関連のサイバーセキュリティサービスの需要が増加している。
日本におけるサイバーセキュリティの主要ユースケース
- 金融取引の保護：モバイルおよびデジタル決済の普及に伴い、金融取引の安全確保が最重要ユースケースとなっており、サイバー攻撃の主な標的となっている。
- 医療データの保護：患者のプライバシーを守るため、医療データの漏洩防止と医療関連規制への準拠が求められており、信頼性の高いセキュリティ対策が必要とされている。
- IoT脅威への対策：産業分野および消費者分野におけるIoTデバイスの急増に伴い、これらのデバイスの保護と運用の信頼性確保が不可欠となっている。
- リモートワークのセキュリティ：リモートワークの増加により、企業ネットワークへの安全なリモートアクセスの確保が重要課題となっており、エンドポイント保護、ユーザー認証、通信の暗号化が求められている。
- サプライチェーンのセキュリティ：複雑化するサプライチェーン全体に対して、関係者全員がセキュリティベストプラクティスを遵守する体制の整備と脆弱性の監視が必要とされている。
有望なビジネス機会
- クラウドセキュリティソリューション：クラウドコンピューティングへの移行が進む中、クラウド特有の脆弱性や要件に対応するセキュリティソリューションには大きなビジネスチャンスが存在する。
- 高度な脅威検知および対応：複雑化するサイバー脅威に対抗するため、事前に脅威を予測・緩和できる高度な検知およびレスポンスソリューションの開発は極めて有望である。
- 中小企業向けサイバーセキュリティ：中小企業がサイバー攻撃の標的となるケースが増加しており、手頃で拡張可能かつ使いやすいソリューションの提供には大きな市場機会がある。
- 規制遵守支援サービス：GDPRや日本国内の法規制への対応が求められる中、規制遵守を支援するサービスへのニーズは拡大傾向にある。
- 教育およびトレーニングサービス：組織内のサイバーセキュリティスキルを強化するための教育・トレーニングの提供は、ビジネスチャンスとして非常に有望であり、人的リスク軽減にも寄与する。
日本のサイバーセキュリティ市場における主要企業
日本国内およびグローバルにおけるサイバー脅威の高度化に対応するため、複数の技術先進企業が市場で重要な役割を果たしている。以下は、同市場における主要な企業（トッププレイヤー）の一覧である：
- BBSテクノロジ
- CDNetworks株式会社
- クエンス・セキュリティ
- シスコシステムズ
- サイバーセキュリティクラウド株式会社
- サイバートラスト株式会社
- デル
- F5ネットワークス
- FFRIセキュリティ株式会社
- アカルビオ・テクノロジーズ
- アカマイ・テクノロジーズ
- アリュール・セキュリティ
- アピエ
- ネットポレオン・グループ
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